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原题目:景顺长城周寒颖:港股设置性价比凸显,新经济企业生长提速|基金佳问第32期

出品 | 搜狐财经

作者 | 徐佳雯

“寂静”了一年的港股市场2021年开年走势连续升温,南向资金介入港股买卖连续攀升。据同花顺显示,2021年开年,恒生香港指数约累计上涨8.04%;一个月内,南下资金净买入港股已超2900亿港元。

搜狐财经《基金佳问》栏目,对话各行业具有影响力的基金司理,连系现在经济形势,解读差别行业细分领域的投资计谋,展望各行业板块中历久的投资时机,为投资者解说若何“避雷”挑选有潜力的基金产物。

做客本期《基金佳问》的基金司理,是来自景顺长城基金的景顺长城国际投资部基金司理周寒颖,本期栏目剖析港股市场开年走势,挖掘2021年港股市场的投资赛道。

周寒颖,治理学硕士,景顺长城国际投资部基金司理;具有14年证券、基金从业履历,4.5年投资履历,深耕大中华领域企业研究。

2020年,与A股市场相比,港股显示平平,整年走势随同颠簸和调整,部门投资港股的基金并未获得预期收益回报。

今年开年,港股迎来大幅上涨,跑赢同期上证综指以及部门西欧成熟市场指数。市场以为,2021年港股将迎来久违的指数牛市,投资性价比值得关注。投资者也示意看好2021年港股市场的投资机遇。

景顺长城周寒颖以为,港股市场新老经济参半,顺周期低估值行业照样许多的,好比金融、地产、工业、能源、通讯等板块估值仍然偏低,体现为PB低,股息率高。随着经济苏醒,人民币升值,这些顺周期板块仍然能够获得盈利恢复下的估值提升。

此外,周寒颖示意,2021年港股的投资机遇精彩纷呈,既有新经济如医药、科技、消费的生长提速,也有老经济的折价收窄。

以下为访谈实录:

基金佳问:今年以来千亿资金通过港股通流入港股,您是否看好港股,主要基于什么逻辑和缘故原由?

周寒颖:我们看好2021年港股的整体显示,主要是天时地利人和。天时,中国经济在全球率先企稳,企业盈利恢复,人民币升值预期升温,外洋流动性宽松,整体港股具有较好的外部环境。

地利,港股整体估值具备性价比,对于近期市场上的新发基金来说,是一个很好的资产设置偏向,AH溢价连续高位,港股设置性价比凸显。

人和,港股市场作为中国新经济“桥头堡”的职位和优势进一步增强和牢固,吸引更多投资者关注和资金追踪。2018年的创新药上市制度改革,2019-2020年的中概股回归,2020-2021年恒生指数调整,增强了新经济占比。

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基金佳问:估值低是机构看好港股的重要缘故原由,但经由年头以来的上涨,您以为另有哪些行业、板块现在依旧估值偏低,且未来具备估值提升的潜力?

周寒颖:港股市场新老经济参半,顺周期低估值行业照样许多的,好比金融、地产、工业、能源、通讯等板块估值仍然偏低,体现为PB低,股息率高。随着经济苏醒,人民币升值,这些顺周期板块仍然能够获得盈利恢复下的估值提升。2021年港股的投资机遇精彩纷呈,既有新经济如医药、科技、消费的生长提速,也有老经济的折价收窄。

新经济人人看法对照一致,中历久生长空间足够大,能够消化估值。另一方面,传统制造业尤其是工业领域的投资机遇可能另有较大的预期差,我看好具备全球竞争力的制造业龙头的投资机遇。

基金佳问:通俗投资者若是想介入港股投资,有哪些渠道可以介入?同时需要注重哪些风险?

周寒颖:若是通俗投资者对股票投资具有一定基础,户均资产跨越50万可以开立沪港深账户,介入沪港深标的。若是具有香港内陆账户,也可以直接买卖港股标的,包罗打新。对于初入港股的小我私家投资者而言,风险主要在于用A股的心态炒作港股,由于投资者结构、市场化水平、流动性差别,投资效果自然有差异。

港股ETF被动基金以外,自动型基金投资港股比例从高到低,排序是:QDII 、沪港通基金、可投港股的通俗基金。通俗投资者可以通过银行、券商、基金官网、第三方互联网等渠道购置,官网等部门渠道的申购费率还能有折扣。

基金是一篮子股票,购置前可以对基金司理的投资举行领会,若是对基金司理有一定领会,对其持仓对照熟悉和满足,建议持有时间可以更长一点,耐心一点,这样能获得历久收益增值。

投资者最大风险可能在于流动性治理不善,用急需要的资金去购置基金,可能在短时间达不到预期回报就卖出,损失了手续费,也得不到应有的投资回报。从历久看,基金投资是对权益投资的分散化投资,历久复利回报照样很可观的。

基金佳问:投资港股个股的方式是怎样的?您是怎么做投资的?

周寒颖:港股行为特征为:重大盘,轻小盘。重历久,轻短期。重实质,轻观点。重个股,轻行业。并非绝对,只是一样平常归纳综合。

精选个股更相符港股的投资纪律。公司质地在外洋投资者眼里非常重要的,估值差异很大,不会把行业所有介入者混同成一个板块投资,基本上不会用行业轮动来做贝塔的超额收益,因此个股选择决议投资成败。

我选股的逻辑主要是用全球竞争优势的视角,去举行产业对照优势和企业竞争优势判断,站在全球投资人的角度选择举世无双的标的投资,超额收益会更高。站在更长的时间视角更高的产业款式去寻找投资机遇。从美国和日本的生长履历内里去寻找一些产业变迁的履历做参考。

我倾向于投资具备全球竞争优势,能历久给投资人带来回报的公司;能推动社会进步,为社会缔造价值,代表未来中国经济生长偏向的公司,短期没有盈利也能投资。此外,回避不以股东利益最大化的公司。

基金佳问:您若何看待今年全球市场流动性?

周寒颖:全球市场流动性整体宽松,相对去年疫情时期有所收紧,但相比此前照样很宽松的。利率环境上有顶,下有底,顶在于防通胀,底在于保就业保经济增速,由于各国经济苏醒节奏不一致,受疫情影响差别步,使得国家与国家之间的货币政策和财政支持力度不尽相同。

中国经济苏醒最早,流动性在去年二季度已经缩短,四季度已经见顶,今年一季度还会继续会回落。美国去年流动性创历史新高,今年美联储亮相整体偏鸽,但通胀起来的话,经济苏醒是早晚的事情,这也是我们所关注的风险点之一,可能会对现在宽松靠山下的估值带来打击,这个情形到二季度和下半年会酿成主要矛盾,现在还没有稀奇显著。

基金佳问:您若何看待2021年A股的投资机遇?在A股和港股之间会举行怎样的设置?

周寒颖:A股的机遇在于制度改革,注册制会拉低整体股票估值的溢价率,市场估值结构会分化,历久看会像港股一样,好公司保持溢价,差公司酿成仙股甚至退市。

AH股最直观的指标是溢价率,已往AH溢价率中枢在125%左右,现在是140%左右,A股比港股贵,更多机遇在于港股,设置上港股应该多过A股。历史上溢价率最低在2018年下半年是110%。

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