泉源|深燃(ID:shenrancaijing)

作者|周继凤,编辑|金玙璠

题图|一起教育官方图


处于在线教育第二梯队的一起教育,12月4日在纳斯达克敲钟上市了,抢在第一梯队的VIPKID、作业帮、猿指点等前面。


一起教育招股书中先容,就2019年及2020年上半年的付费课程入学人数和总账单而言,一起教育已经成为中国排名前五的在线K12指点机构。


在上市当天,作为背后的投资人,真格基金合伙人王强、小米CEO雷军都出席了敲钟现场。


雷军也很叹息:8年前,在线教育还在地推的阶段,一起教育就做好了死磕三五年的准备。8年已往了,终于到了收获的季节。在一起教育的平台上,每月有来自天下300多个都会,跨越2000万学生在一起学习,这是一个了不起的数字。


但面临故事和数字,资源并没有很买账。上市当日,一起教育股价开盘微涨6%后,盘中最先小幅下跌,停止收盘,报10.57美元/股,微涨0.67%,市值为22.52亿美金。


事实上,已经上市的一起教育依旧面临着常年亏损、烧钱获客等行业难题,未来需要业绩和实打实的数据证实自己。


01. 校内免费、校外变现


一起教育CEO刘畅在上市现场示意,已往的创业历程中有许多挫折,也曾有过所谓的至暗时刻。


从一起教育的创业履历来看确实云云。


2013年,随着在线教育产业的崛起,在线工具类产物也逐渐兴起。这些产物多从作业场景切入,模式分为to B和to C两类,市场竞争猛烈,同质化征象严重。


猿指点、作业帮等等都是由此发家,成立于2011年的一起教育也是,不外相比于其他公司而言,它的优势是,主要面向西席,场景是西席在线备课、作业部署等一站式解决。


泉源 / Pexels


单纯的工具获课成本高昂,若何变现一直是摆在这一赛道上所有公司眼前的难题。当下的学习类APP更多地是依赖工具产物形成用户池,举行数据积累、流量积累,之后提供增值服务


一起教育在变现模式上履历了多番探索,试过O2O平台、一对一外教等等多种方式,最后试探出的路径是,先通过免费的题库类、工具类产物进入公立校,积累家长和学生的资源,然后再通过K12网课来变现。


最要命的是2019年,教育部办公厅印发的《关于严禁有害APP进入中小学校园的通知》要求各地接纳有用措施,坚决防止有害APP进入中小学校园。一纸令下,B2G2C遇阻,学习类APP企业最先面临生死决议,选择争取C端照样继续进入公立校?


刘畅曾在2019年年会上示意一起教育的战略是“坚守校内,做大校外”,明确校内免费、校外变现。

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从招股书来看,一起教育通过这样一种模式,杀出了一条血路:为天下跨越90万西席、5430万学生、4520万家长提供教学、学习和评测应用,现在服务天下7万所学校,笼罩天下三分之一的公立中小学;而付费课程的入学人数也增进迅猛,从2018年的27.2万增加到2019年的72.6万,增进了166.9%。


02. 行业问题,一个都没落下


现在,一起教育有进公立校的APP“一起小学”、“一起中学”、面向家庭的“一起学”,以及K12在线网校“一起学网校”。其中,网校卖力详细变现,其余产物卖力积累数据资源引流。


招股书显示,一起教育在2018年、2019年以及2020年前九个月划分实现营收3.1亿元、4.06亿元、8.07亿元。


其中,K12在线指点险些成了一起教育的主要营收泉源,2018年、2019年以及2020年前九个月的营收划分为9388.3万、3.6亿、7.51亿元,在总营收中的占比是30.2%、88.5%和93.0%。


制图 / 深燃


而在线教育行业遇到的诸多问题,一起教育每一样都没能制止。


首先是连续亏损,且亏损的幅度逐年加大。一起教育在2018年、2019年以及2020年前九个月间划分亏损了6.56亿元、9.63亿元、9.74亿元,不到三年时间亏损了25.93亿元。


同样,营销用度高昂。现在在线教育整体的市场前景并不晴朗,深处其中的企业大多需要烧钱获客,甚至掀起了营销大战。一起教育也不可制止地介入其中,营销用度水涨船高,2018年、2019年以及2020年前九个月的营销用度划分为3.03亿元、5.83亿元、8.5亿元。每一年的营销用度都远超营收,想不亏损都难。


事实上,据其招股书显示,就2019年及2020年上半年的付费课程入学人数和总账单而言,一起教育已经成为中国排名前五的在线K12指点机构。现在又乐成上市,一起教育提前拿到了融资的船票。


但上市并非是在线教育企业的保护伞。


在K12买办课领域,一起教育发力较晚,因此在竞争猛烈的赛道中没有占到什么优势。与同样主打K12在线买办课的第一梯队选手跟谁学对比,规模悬殊。


营收方面,一起教育2019年的营收相当于跟谁学营收(21.15亿元)的20%,其2020年前9个月的营收相当于跟谁学同期营收(49.14亿元)的16%。


在付费人数上,跟谁学今年第三季度正价课付费人次到达114.7万人,而一起教育前九个月的付费人次为116.8万人,也就是说,跟谁学一个季度的付费人数相当于一起教育三个季度的付费人数。


除此之外,整个在线教育面临着难以规模化盈利的难题。即便是当初业内唯一一家实现规模化盈利的机构——跟谁学,其最新一季财报也泛起了大幅亏损,其股价应声下跌30%。


“除了高增进之外,现在资方还看重有没有比较好的获客模子和单元经济模子,以及未来是否盈利可期。”一位投资人示意。


但现在,一起教育经营性流动现金流净额常年为负,获客成本高昂,而且还远没有跑通自己的模式,盈利遥遥无期。


上市之后,能否靠业绩赢得投资者的“芳心”照样未知数。

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11 条回复
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