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  周一早盘,沪指〖zhi〗低开后震荡微涨,深成指、创业板指逐步上行并‘bing’于午前‘qian’回落,其中创业板指一度涨逾 yu[3%;午后三大指数集体呈现横盘整理态势。沪深两市合计成交额11644.6亿元,为连续第7个交易日超1万亿元;北向资金实际净卖出97.03亿《yi》元。


  风电设备、装修〖xiu〗建材、电源设备、电机、电池‘chi’等涨幅居前,煤〖mei〗炭行业、采掘行业、石 *** 业、化肥行业、证券等板块跌幅“fu”靠前。

  华安证券(600909)最新发布策略{lue}周报显示,上周市场延续反弹但幅度均略有放缓,其中消费表现居前,成长中电力设备涨幅优异。当前市场「chang」面临内支撑、外收紧(jin)的环境导致短期速涨的成长风格承压,A股能否持续逆势全球上涨的担忧升温。

  在行业配置方〖fang〗面,华安证券认为市场波动延续下继续维持均衡配置。

  展望本周,受外部美联储加息75BP、10Y美债收益率一(yi)度飙升至3.5%左右影响,全球流动性转紧预期再度增强,全球科技类指数普跌下,短期反弹幅度巨大的「de」成长风格估值承压,市场短期分歧也将进一步加剧;内部 bu[随着5月社零、地产投资同比降{jiang}幅明显缩窄,叠加基建、制造业投资发力,国内经济底(di)部回暖、上市公司盈利修复的确定性进一步增强。因此在盈利修复、市场上涨略有放缓的大背景下,建议关注景气改善叠加补涨预期、景气有望迎来反转的地《di》产两大主线:

  在盈利修复、市场短‘duan’期反弹幅度巨大的背景下,存在景气改 gai[善叠加补涨双重预期的行业性价比尤为凸显。建议关注景气“qi”持续改善、5月以来反弹中《zhong》表现较弱的食品饮料;以 yi[及受益于疫后出行需求短期集中释放,但近期表现较差的酒店餐〖can〗饮、高速、机场、景区等服务类出行链条。

  地产基本面有望全面企稳反转。重点关注需求拉动下的地产上游(水泥、玻璃、钢铁等建材);促消费政策发力叠加政策催化的地产下游(汽车、家电等)以及有望步入“景气改善【shan】+政策《ce》放松”上涨模式『shi』的地产开(kai)发及服务商。

  

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