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台积电转投资封测厂精材(3374)受产线调整影响,2021年第二季营运显示估较首季续降。不外,随着苹果新款iPhone放量出货、晶圆测试营业动能回温,投顾法人看好下半年旺季营运苏醒在即,虽维持「持有」评等,但将目的价自166元调升至185元。

精材股价5月中下探116元的近7月低点后震荡回升,6月25日触及182元的2个半月高点,克日再度修正拉回。今日开高后一度上涨1.18%至171元,惟随后卖压出笼再度翻黑挫跌,午盘后跌势扩大、下跌3.25%至163.5元,在封测族群中显示偏弱。

精材5月自连系并营收4.78亿元,月增7.59%、年增15.04%,自近10月低点回升,累计前5月合并营收30.35亿元、年增达30.76%,双创同期新高。首季税后净利5.89亿元,虽季减29.04%、但年增达近2.68倍,每股盈余2.17元,双创同期新高。

投顾法人以为,精材因主要客群步入产物过渡期,使上半年营收显示失色,首季营收季减12%。加上调整晶圆级尺寸封装部门产线影响,预期第二季将季减约20%、毛利率自38.1%降至33.2%,仍可望优于去年同期。

展望下半年,投顾法人指出,精材为苹果供应链绕射光学元件主力封装厂,沾恩iPhone 13的人脸辨识新设计,DOE封装营收年增力道可望强劲苏醒。配合iPhone新一代A15和MacBook M1两大处置器晶片需求放量,晶圆测试营业亦可望改善。

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随着飞时测距与人脸辨识用感测器绕射光学元件封装订单旺季益加持,投顾法人预期精材下半年营收将随着新iPhone放量出货动能苏醒,预估第三季营收将季增31%、毛利率回升至34.4%。惟受产能限制,下半年稼动率将维持满载,赚钱年增上档有限。

在台积电努力拓展先进制程下,投顾法人预期与精材的统包相助关系将耐久持稳,精材的晶圆级晶片尺寸封装营业,将沾恩汽车等多重应用的CMOS影像感测器和DOE需求生长。但今年资源支出估降至6.7~7.6亿元,产能扩增有限影响营运生长动能。

投顾法人指出,精材高毛利率的晶圆测试营业生长性,与台积电先进封装展望高度相关,去年对精材营收孝顺15%,预期今明2年将提升至16%、17%。反映已往2年稳健扩充,预期今明2年赚钱年增率将划分达26%、15%。

由于股价已反映上述利多,考量上半年营收显示较弱、产能增幅限制影响生长动能,投顾法人将精材今明2年赚钱预期划分下修6%、7%,维持「持有」评等、但目的价自166元调升至185元。

投顾法人以为,精材的资源支出规模将是耐久营运生长要害指标,包罗下半年营收年增力道恢复是否更显著,以及资源支出是否增添、订单能见度是否转佳,将是对精材后市看法转多的关注焦点。

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    (2021-09-28 00:00:21) 1#

    而且尚有追妻火葬场的情结,现在看也是又狗血又有爽点。厉害了,我的文

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